En matière patrimoniale, il est possible de ne prendre aucune disposition particulière en la matière et de s’en remettre strictement aux dispositions fiscales et légales. Mais, il est possible d’organiser son patrimoine, en optant pour la mise en œuvre de divers moyens juridiques afin de répondre le mieux possible aux objectifs identifiés, tout en bénéficiant le plus souvent d’une optimisation fiscale 

L’analyse de votre situation d’un point de vue fiscal et juridique, permet d’analyser les incidences des stratégies sur votre patrimoine global.

Le conseil en gestion de patrimoine est avant tout guidé par une volonté de satisfaire les objectifs patrimoniaux particuliers et professionnels du client à travers un conseil adéquat, et non par la vente exclusivement de produits tendant à rentrer dans une niche fiscale!