Qui sommes-nous ?
Notre approche
La gestion de patrimoine doit émaner d’une démarche précise. Compte-tenu des enjeux de nos clients, nous devons avoir une approche professionnelle irréprochable dans le domaine. La mise en place d’outils adéquats, tout comme le respect des valeurs humaines, l’indépendance, la transparence, l’honnêteté et la confidentialité sont également importants dans notre approche globale.
La satisfaction de nos clients est la motivation première au sein de notre entreprise. Elle passe avant tout par un accompagnement privilégié tout au long du process de nos clients.
A propos de moi
Diplômé d’école de commerce et d’un Master II de Gestion de Patrimoine, il a d’abord évolué dans la sphère des salles de marchés, en tant que Gérant de portefeuilles sous mandat. Régulièrement intervenant auprès des écoles de commerce, ce bordelais s’intéresse à d’autres actifs, et crée des structures dans le domaine de l’immobilier de prestige et d’investissements.
Animé par le désir de répondre plus globalement aux exigences patrimoniales des clients, dans l’esprit du « Family Office », il crée Ycoa Patrimoine.
FONDATEUR
Frédéric Marchand
Diplômé d’école de commerce, d’un Master II de Gestion de Patrimoine, titulaire de la certification AMF
Frédéric Marchand
Diplômé d’école de commerce, d’un Master II de Gestion de Patrimoine, titulaire de la certification AMF
Les + du Cabinet !
- Une volonté humaine d’être à la disposition de nos clients
- Une approche rigoureuse et confidentielle dans les démarches professionnelles, le tout dans une structure à votre portée
- Une forte expérience patrimoniale
- Un engagement indépendant, garant d’objectivité dans le choix des solutions.
Notre Chartre
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus